过惯了好日子的阿里巴巴,终于也过了次苦日子

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2020年第一季度,阿里过的并不容易。

阿里巴巴发布了2020财年第四财季财报,其中营收1143.1亿元人民币,同比增长22%。归属于普通股东的净利润为人民币31.62亿元,同比下降88%。

从两项核心指标的表现来看,阿里度过了一个艰难的季度,也让近几年发展迅猛的阿里踩了个急刹车。

阿里发布财报后,开盘即跌4.2%;收盘报199.7美元,大跌5.87%。

对于净利润的大幅下跌,阿里在财报例解释,这主要由于阿里所投资的上市公司股权证券本季度交易价格下跌而导致投资净损失,而2019年同期同类投资产生了净收益。但非美国通用会计准则下的净利润(已排除上述投资损失及收益)则为222.86亿元,同比增长11%。

但疫情影响下也有好消息,截至2020年3月31日止的12个月里,阿里巴巴数字经济体的消费型商业业务GMV达人民币7.053万亿元,突破1万亿美元,实现张勇5年前的“小目标”。

受疫情影响巨大,营收净利润双下降

财报显示,阿里巴巴第四财季营收1143.1亿元,高于市场预期1070.4亿元,同比增长22%,高于京东的20.7%,低于拼多多的44%。

值得注意的是,这是阿里巴巴过去十多个季度以来营收同比增速首次低于30%。

今年年初,突如起来的疫情冲击着各行各业。阿里基数更大,受到的影响也最大,财报显示,阿里巴巴绝大部分业务都产生了不用程度的影响。

在整体营收中,阿里Q4的核心商业营收为938.65亿元,同比增长19%,增速同样下滑。

作为阿里的主营业务,在本季度商家和物流处于相对停滞情况下,天猫实物GMV本季度增速只有10%,大幅下滑。日用品订单增长强劲,消费电子订单平稳,两者合计其实同比增了25%。只不过上述增长同时被其他品类的负增长所抵销,如服装配饰、家居装饰和汽车配件。

平台电商收入主要是客户管理(广告)和天猫佣金,本季度,广告佣金收入合计454亿元,同比增长1%,其中广告收入309亿,同比增长2.6%,佣金收入145亿元,同比下降2%。而除了市场因素,还有疫情期间阿里给商家让利。疫情期间,阿里为扶持中小商家发布了一系列免佣金政策,此举措将对Q1佣金收入造成影响。

对于正处于高速发展的本地生活(包括饿了么,口碑,飞猪等)而言,也因为线下商家无法正常营业导致收入下降到-8%;

此外,财报报告中显示,由于3月海外疫情爆发态势持续升级,Lazada、速卖通、天猫国际等跨境电商平台面临较大压力。

不过财报中提到4月份,天猫线上实物商品GMV强劲复苏,且于5月持续改善,所以Q2的GMV就会大幅恢复。阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在财报分析师会议上透露,4月至今,天猫快速消费品实物GMV年同比增长约40%。但是,对于国际业务的复苏的时间和步伐仍然不确定。

疫情也给阿里带来的结构性机会,新零售和直营业务(包括进口直营、天猫超市、盒马和银泰)Q4收入255亿元,同比增长88%。盒马线上订单在疫情期间大幅增长,Q1占盒马GMV达到60%,去年同期是50%。Q1使用淘宝直播的日活商家同比增长88%;钉钉工作日的日活用户达到1.55亿。

与拼多多之间距离在被拉近

从往季公布的数据看,下沉市场依旧是巨头们战场。

增速上看,阿里的年度活跃用户增速在缓慢放缓。本季度,阿里Q1年度活跃用户增长了1500万,拼多多Q1增加了4300万,而京东净增2800万。

因而,拼多多年活跃用户6.28亿,与阿里之间的差距已经缩短到1亿。

在中国电商整体已经从过去的高增长进入正常增长,整体放缓的情况下,下城市场就成了各家的主战场。改版后的聚划算及淘宝特价版已经在第一季度末推出,淘宝直播正在开辟新赛道,但这些措施能否给阿里带来多少新用户“,成为阿里内部最为关注的问题之一。

而在晚些时候的财电话会议上,张勇表示,阿里中国市场7.8亿的年度活跃消费者当中,覆盖了45%来自于低端城市或者农村的人群,还有很多的人群我们还可以进一步覆盖。

主要业务表现:

从整体上看,阿里业务分为四大板块:核心电商,云计算,数字媒体与娱乐、创新与其他。其中,核心商业营收938.65亿元,同比增长19%;云计算营收122.17亿,同比增长58%;数字媒体及娱乐业务营收为5.94亿,同比增长5%;创新业务及其他收入为2.28亿,同比增长90%。

从营收的角度上看,本季度,核心电商营收占比82%,其中云计算,大文娱,创新业务占比分别为11%,5%和2%。

淘宝天猫贡献了绝大部分利润,其他业务大部分处于亏损状态。其中饿了么,菜鸟,新零售及进口直营与Lazada亏损58.64亿,阿里云亏损1.7亿,大文娱亏损33亿,创新业务亏损30亿元。

同时,阿里用“奶牛”养的一些项目,如阿里云,已经开始成为新的营收增长点,过去一个财年,阿里云收入增长62%,突破400亿人民币。

昨夜,拼多多市值猛涨740亿,阿里跌去一个小米

这是中国电商史上罕见的一幕。

一夜之间,中概股齐跌,拼多多却一枝独秀,逆势暴涨15.35%,市值大涨104亿美元;而阿里巴巴股价大跌6.13%,市值瞬间蒸发335亿美元,折合人民币2400亿。中国电商两大巨头,经历了冰火两重天的一夜。

昨日傍晚,拼多多和阿里同一时间发布最新财报,耐人寻味。成立仅五年,拼多多2020年第一季度活跃买家数已经达到了6.28亿,而阿里在2020财年内全球活跃消费者为9.60亿。此外,阿里2020财年交易额突破 1万亿美元,张勇形容这是历史性的里程碑。

 

至此,无论是市值还是用户规模,拼多多都成为中国电商界仅次于阿里巴巴的老二,稳稳地甩开了京东。马云恐怕怎么也不会想到,当年阿里与京东打得死去活来,最后自己的对手竟然是“后浪”拼多多。

按照最新市值,中国前四大互联网公司为阿里、腾讯、美团点评和拼多多。显然,拼多多的崛起,不但重整了中国电商江湖,也改写了中国互联网格局。

市值一夜暴涨741亿,股价2个月翻番

全国人民看错了拼多多

拼多多开始告诉外界,你可能看错了它。

5月22日傍晚,拼多多发布2020年第一季度财报。财报数据显示,2020年第一季度,拼多多的收入达到65.41亿元,超过市场预期的49.69亿元,上年同期为45.45亿元,同期增长44%。

与此同时,拼多多真正实现了“6亿人都在用的拼多多”,活跃买家数为6.28亿,同比增长42%,这与阿里巴巴7.28亿的年活跃买家数差距不到1亿。其中,单个活跃买家平均消费额稳步提升至1842.4元,较上年同期的1257.3元同比增长47%。

在活跃买家高速增长和人均消费额大幅提升的双重拉动下,拼多多延续了GMV翻倍增长的态势。财报显示,在过去的12个月,拼多多GMV达11572亿元,同比增长108%。通过推算得出,拼多多2020年第一季度的GMV为3026亿元,同比增长99%。

不过,拼多多于2020年第一季度的亏损有所扩大。据财报,本季度拼多多非通用会计准则下归属于普通股股东的净亏损为人民币31.70亿元,对比去年同期净亏损为人民币13.79亿元。一面源于疫情下商家0佣金的抗疫策略,一面则是持续在线的百亿补贴。拼多多方面表示,公司现金储备充足,百亿补贴仍会持续。

成立不到5年,上市22个月,拼多多交出了一份不算差的成绩单。昨夜,中概股齐跌,拼多多却一枝独秀,逆势上涨15.35%,收涨14.5%,报68.7美元/股,市值为822.8亿美元。

一夜之间,拼多多市值暴涨104亿美元(折合人民币约741亿元人民币),较上市当天暴涨超500亿美元,狠狠甩开京东90亿美元。

 1万亿美元,阿里打破历史

市值却在一夜之间跌去2400亿人民币

紧接着拼多多,阿里巴巴也发布了截至2020年3月31日的四季度财报及2020财年财报。

昨日傍晚,阿里巴巴集团在财报中披露一个令人震撼的数字:2020财年交易额突破1万亿美元。阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇评价,这是历史性的里程碑。

整体来看,截至2020年3月31日止的12个月里,阿里巴巴数字经济体的消费型商业业务GMV达人民币7.053万亿元,突破1万亿美元。财年内,阿里巴巴数字经济体全球年度活跃消费者达9.60亿。

张勇坦承,财年最后季度受到新冠肺炎疫情的冲击。财报显示,阿里巴巴在第四季度营收为人民币 1143.14 亿元,同比增长 22%。这个数字成为阿里自上市以来的最慢营收增速,同时是在全财年中营收最少的财季。其它三个财季营收分别为 1149.24 亿元,1190.17 亿元和 1614.56 亿元。

阿里核心电商营收在2020年第一季度的营收为938.65亿元,较上年同期的788.94亿元增长19%,创下上市以来最低增速。而利润率也创下上市以来新低到 30%,只录得 281.26 亿元,表明阿里赚钱不像以前那么轻松了。

而在具体业务板块,阿里的表现也相距甚大。一直深陷亏损泥潭的阿里大文娱,2020年第一季度营收为59.44亿元,较上年同期的56.71亿元增长4.81%。但同期运营亏损为44.91亿元,较上年同期的运营亏损38.54亿元有所扩大。

再看阿里云,营收为400.16亿元。对比历史数据,2015财年阿里巴巴首次披露云计算营收,当年阿里云收入为12.71亿元,到现在年度营收400亿元,六年间增长31倍。这份强劲业绩推动阿里云估值上涨至770亿美元。

截止美股收盘,中概股多数收跌,京东跌5.08%,百度跌6.10%,阿里巴巴跌6.13%,市值为5357亿美金。换言之,一夜之间阿里市值蒸发335亿美元,折合人民币2400亿。

阿里股价暴跌,并非只是受到最新财报的影响。周三,美国参议院通过了一项法案规定,如果中国等外国企业受到外国政府控制,或者不与美国企业遵守相同的会计准则,则有可能被禁止在美国上市。该法案尚待美国众议院批准,一旦通过可能会对中概股造成严重冲击。

而在阿里财报会议上,阿里巴巴集团CFO武卫也罕见回应《外国公司问责法》,称阿里正紧密关注该法案进展。她表示,自2014年阿里上市以来,一直向美国证券交易委员会备案,以高标准的透明度要求自己。

中国电商成黄峥马云之争

十年弹指间,互联网江湖彻底变天了

马云恐怕怎么也不会想到,当年阿里与京东打得死去活来,最后自己的对手竟然是“后浪”拼多多。而拼多多的崛起,不但重整了中国电商江湖,也改写了中国互联网格局。

京东开始被拼多多挤到了中国电商第三的位置。2019年10月,拼多多第一次以464.4亿美元的市值超过京东;今年5月12日,拼多多市值再一次超越京东,直到昨夜,拼多多更是狠狠甩开京东90亿美元(折合人民币约641亿)。

当市值不止一次超过京东,当字节跳动成为互联网界的庞然大物,当百度沦为互联网公司市值的计量单位......我们开始思考,进入新的十年,中国移动互联网江湖将如何排位?

回想21世纪最初的十年,互联网完全颠覆了整个世界的发展轨迹,中国互联网科技公司独领风骚,成就了阿里巴巴、腾讯、百度等公司的商业帝国。小米创始人雷军曾感叹,过去二十年,无数人质疑互联网是泡沫。今天,全球市值前十发生了巨变,充分证明了互联网巨大的威力。

在这段周期里,中国互联网还像是开垦荒原,以百度、阿里巴巴、腾讯为名号的BAT占据了上一代互联网用户的心智。B占据了信息获取,A占据了消费,T占据了社交。BAT,一喊就是近十年。

然而到了2014年,移动互联网时代的到来打破了这一平衡。那一年,阿里巴巴纽交所上市,腾讯取胜3Q大战,滴滴大举烧钱打价格战,美团饿了么齐抢外卖,张一鸣的今日头条正在顺利开展,黄峥做了一家游戏公司叫“寻梦”......

在BAT的阴影下,中国依然诞生了三家准巨头:今日头条、美团和滴滴,也被称为TMD。TMD成长于BAT业务的边缘,成长迅速却又相对独立,因此也不可避免地成为了BAT的对手。

与此同时,伴随着小米、拼多多、美团、B站等多家企业赴美、赴港上市,这批在移动互联网时代产生的创业公司,正集体走向成熟。而在这个过程里,百度逐渐跟不上步伐,最新的消息是打算退市回国,尽管百度辟谣但外界相信这似乎是百度为数不多的选择。

按照经济学规律,经济是有周期性的,每隔十年,全球市值前十的公司都基本会被淘汰出局,然后重新换一波新企业上位。如今,这一幕正在中国互联网江湖里上演着。

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