泰禾集团绝境逢生时刻:万科接盘

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7月31日早间,泰禾集团(000732)的一则公告引发舆论高度关注。

泰禾集团公告,公司控股股东泰禾投资有限公司(简称“泰禾投资”)与万科旗下去年在三亚注册的海南万益管理服务有限公司签订股权转让框架协议,在满足交易前提的条件下,按照每股4.9元的价格、转让19.9%股份,股份合计约24.3亿元。泰禾投资持有泰禾集团12.18亿股,占公司总股本比例的48.97%,其中累计质押12.07亿股(占持股比99.07%),累计冻结12.19亿股(占持股比例100%)。

从证券时报e公司报道内容来看,具体需要满足的条件如下:

1、 泰禾集团制定债务重组方案并与债权人达成一致,能支持泰禾集团可持续经营,且得到泰禾集团与万科一致认可;

2、 万科对泰禾集团完成尽调,且就发现问题的解决方案及拟议交易的方案达成一致,不存在影响拟议交易的重大问题;

3、 泰禾集团资产、债务及业务等不存在影响公司持续经营重大问题或重大不利变化。

从公告内容来说看,泰禾集团方面认为,公司控股股东此次股份转让框架协议的签署,不会导致公司的控股权发生变更,将有助于优化公司股权结构,有助于帮助公司不断完善公司治理,同时还有助于推动公司目前进行的债务重组工作,盘活存量资产,维持正常经营,从而帮助实现公司长远价值,维护公司及股东利益。

万科在接受证券时报e公司记者采访时候则表示,这是万科向行业伙伴伸出积极援手的投资行为,我们希望协助泰禾走出困境,逐步恢复其正常经营秩序。但此次股权转让能否最终达成取决于相关先决条件能否满足,仍然存在不确定性。

说实在的,万科这个很官方的回应,给人的感觉是“各位朋友们,我们是来做慈善的。”

商场如战场,同行更是冤家,万科究竟是来“做慈善”的,还是来抄底的,目前并没有关于万科决策过程的详细报道。

尽管泰禾集团此前出现债务违约事件,但在泰禾集团还没有完全“挂掉”的情况下,万科以一个看上去并不算特别便宜的价格买入泰禾集团将近20%的股份,是不是因为有同行(碧桂园、融创等)也看上了泰禾集团手里的资产,想要买买买呢?

当然了,现在这笔交易最终能不能完成,还要看上述前置条件能够完成得怎么样。

说实在的,债务重组方案是否能够获得债权人的同意,同样也是一个较为漫长的过程,不是一时半会能够解决的。

现在泰禾集团面临的情况是:解决方法有了,能不能解决泰禾集团存在的问题,就看具体的执行和操作如何了。

话说回来,世界上的事情真的是蛮有意思的。

前几年,宝能买万科的时候,姚振华买买买就被视为“门口的野蛮人”,这回万科出手买买买泰禾集团,对于泰禾集团的股东来说,却像是“久旱逢甘霖”、遇到救命恩人了。

蛮有意思的事情,值得持续关注。

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