中国或清零美债,日本发出去美元新信号

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正如英国前央行行长马克.卡尼曾表示,我们最终可能会拥有美元以外的储备货币。BWC中文网长期跟踪去美元化进程,发现截至目前,中国、俄罗斯、德国、法国、意大利、英国、日本(专题)、印尼、马来西亚、泰国、伊朗、安哥拉、委内瑞拉、伊拉克、科威特、尼日利亚、巴基斯坦、哈萨克斯坦、白俄罗斯、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、土耳其、卡塔尔、阿联酋、印度(专题)、越南、匈牙利、巴西、南非、罗马尼亚、西班牙、爱尔兰、荷兰、葡萄牙、瑞典、新加坡、加拿大(专题)、瑞士、立陶宛,全球至少39国已开始用不同的方法,开启了去美元中心化的进程。

比如,在石油等大宗商品交易过程中改用非美元货币;在外汇储备中增加非美元货币储备占比;大幅抛售美债这一美元核心资产;不同经济体之间加速本币化结算进程;放弃锚定美元;向石油美元说不,改用其非美元货币交易石油;签订广泛的本币互换协议;增加实物黄金储备布局以对冲美元风险;开展主权加密货币及新的经贸结算渠道等等。无独有偶,事情又有了新进展。全球去美元化的国家正上升为40国,并且非常意外。

这就是石油美元协议的主导国-沙特今年以来,不断用大幅抛售美债的方法,而去美元中心化。例如,根据美国财政部国际资本流动报告TIC(美债数据延后两个月惯例),自2019年8月至今年8月的一整年时间内,沙特已由持有1838亿美元的美债规模,变为目前持有1300亿美元美债的规模。沙特在过去一年间,累计共抛售了538亿美元的美债。分析认为,这是沙特经济发出的不太寻常的减少美元储备资产,并去美元中心化的一个信号。

这意味着,美债-石油-美元过去近半个世纪的有机组合或正在进入恶性循环。亦如专栏作家Nick Chao分析认为,石油美元协议或将提前终止。而一旦如此,则意味着,向来较为遵从美元体系的沙特或将成为去美元化的第40国。这看似非常意外,但却说明美元货币之王的地位正随着美国经济种种萧条迹象和风险而大幅减弱。去美元化将面临被一些令美联储和美国经济感到意外的货币当局而展开。

值得一提的是,数周前,沙特就与阿联酋共同宣布在两国经贸中开展加密货币的合作。也就是说,沙特与阿联酋这两个石油国在经贸过程中正在渐渐减少美元的使用概率。而就在这个时候,全球去美元化更加意外的事再次发生。

今年1月时,欧洲中央银行,瑞典银行和瑞士国家银行与英格兰银行,加拿大银行,日本银行,以及国际清算银行早在今年1月时,已共同组成了一个开发加密货币的小组。这就意味着,德国、法国等多个欧洲国家或正联合美国经济的另外几个传统盟友,如加拿大、日本,以及瑞士这样的中立国,共同开展用加密货币的方式而去美元中心化。

值得注意的是,美国民主国防基金会报告称,美国的地缘战略对手正在部署以区块链技术为核心的加密数字货币,以帮助避免制裁和对抗美国银行的金融力量,显而易见的是,在布局加密货币以规避美元风险的角度,日本、英国、德国、法国、加拿大等多国此时已成为美国经济在货币上的对手,而非真正意义上的盟友,而这个时候,更加意外的是,日本还做出了另一个关于去美元中心化的回应。

美国财政部报告同时显示,作为美债最大海外持有者的日本于8月继续减持146亿美债,这也使得日本8月在美国政府债务中的持有量占比降至6.3%,创历史新低。

数据来源美国财政部

分析认为,日本经济或对美元进行了重新思考,因为按在美联储任职时间最长的前主席格林斯潘表示:”负利率在美国出现只是时间问题“。这意味着,日本等多个美债的主要持有国或将为持有美债而反过来向美国付款。显然,根据日本关于加密货币,以及大幅抛售美债的现象上来看,或正在渐渐释放出去美元化的一个新信号。

因为持有美债数量越多,就越容易掌握美国债务经济模式能否持续的主动权。换言之,一旦日本大幅抛售美国国债,类似于经济上的珍珠港式事件或再度发生,无独有偶,法国兴业银行货币的策略师基特·朱克斯说,“当美国认为自己正在败退时,这就变成了一个不一样的货币战。”

值得一提的是,中国8月减持54亿美债,这是自5月以来的连续第三个月抛售,而在此之前的23个月内,中国已经共减持了1501亿美债,所持美债仓位量降至2017年3月以来的最低水平。也就是说中国已开始持续大幅减持美债。

数据来源美国财政部

美国石英网站分析认为,中国可能会毫无预警地突然出售大量美国国债。而Zerohedge三周前援引相关媒体及专家分析称,随着美国联邦赤字激增,增加违约风险等因素,正常情况下,中国或将逐步出售美国国债的20%,如果风险因素加大,也有清零美债的可能。

分析认为,在全球至少40国开始去美元中心化进程,特别是沙特、日本等国非常意外地开始用加密货币,以及抛售美债的方法而去美元中心化时,美国债务经济模式能否长期维系,以及美元地位或面临冲击都成为现实问题。因此,美国经济无权,也不敢赖掉任何一笔美国国债的账。因为需要对美元的信用底线负责。

这就不难理解,白宫首席经济顾问库德洛不久前表示,“美国偿还债务的诚信是神圣不可侵犯的,我们保持美元作为世界储备货币的承诺也是如此。”。

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