小众顺周期基金成大赢家,易方达医疗保健跌进黑榜

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11月份,随着国内疫情环境的恢复,投资、消费等各项经济活动逐渐恢复活跃,包括基建、家电等顺周期行业在基本面支撑下,景气度也随之升高。而在之前获得超额收益的医药健康板块则持续下跌,让一些在七八月份跑步入场的基民感叹“跌跌不休,高位站岗”。

Wind数据统计,混合型基金(偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型基金)共计3370只,月平均收益率为2.17%。

据综合收益率、波动率、择时与选股等维度对基金进行评估,同时对上榜基金进一步筛选,剔除资产规模合计低于五千万,以及成立时间不超过一个月的基金,并排除非投资收益原因造成的净值上涨,整理形成11月份混合型基金红黑榜。通过对这些基金长期跟踪,试图从中找到收益相对较高、风险相对较低,长期业绩优秀的基金。同时找出部分产品存在的潜在风险和问题,帮助投资者“避雷”。

以下为11月份综合得分最高的10只产品:

表:11月混合型基金红榜    来源:wind  界面新闻研究院

Wind数据显示,天弘周期策略排名第一。在业绩净值增长方面,该基金11月录得13.58%的收益,在全市场的混合型基金中仅排名12位,但其凭借较强的选时和选股能力,最终位列榜首。

作为2009年就成立的一只老基金,该基金最新规模为1.81亿。三季报显示,该基金重仓股为长安汽车、中信证券、中国平安、恒力石化等。在过去的11月份,长安汽车近20日涨幅达42.71%,恒力石化近20日涨幅达31.57%。

该基金经理在三季报中表示,市场的极度结构分化行情将告一段落,纯粹的估值扩张难以继续,该基金重点配置了保险、石油化工、汽车等行业的龙头企业。

在此次月度红榜中,华商基金成为最大赢家。周海栋担纲的五只基金:华商新趋势优选、华商优势行业、华商策略精选、华商盛世成长、华商乐享互联网等均上榜。

五只基金中,重仓持股比例重合度非常高,以华商新趋势优选为例,其重仓的中国软件、赣锋锂业、比亚迪、华域汽车、盛屯矿业、西部矿业、紫金矿业、鸣志电器、华夏航空、吉祥航空,也多数出现在其余四只基金的持仓中。

周海栋在三季报中表示,由于市场逐渐进入后疫情时期,受益经济复苏的早周期板块如汽车、建材、化工等行业表现较好。在三季度,周海栋减持了部分科技股,加仓了顺周期方向。

曾经风头无两的医药、科技、健康板块则成为吊车尾的难兄难弟。以下为综合得分最低的10只基金表:

11月混合型基金黑榜 来源:wind 界面新闻研究院

易方达医疗保健以单月度9.98%的回撤位列榜首。该基金成立于2011年1月28日,基金规模为57.41亿元。Wind数据显示,该基金近三个月来回撤总计达到13.37%。

三季报显示,该基金对前期涨幅较大的公司兑现了收益,增加了对化学和药店的配置,依然长期看好创新药、创新医疗器械、CRO等行业。

广发基金旗下由邱璟旻执掌的广发聚丰A、广发新经济A也位列黑榜。以广发聚丰A为例,重仓股分别为金域医学、深信服、博腾股份、华测检测、人福医药、广电计量、重庆啤酒、龙马环卫、奥飞数据、天味食品。

不过,在三季报中,邱璟旻表示,该基金坚持“长期主义”,增持了智能制造、环保、农业等行业,调整了消费、医药、科技等行业的持仓品种。

展望后市,融通逆向策略基金经理刘安坤认为,顺周期风格扩散的下一站或将聚焦在后周期的大金融;成长风格中,军工股值得重视。

刘安坤研判,若作为后周期的金融板块估值也修复到一定水平,则可能意味着周期风格已演绎到尾声,届时市场将选择新的方向,从过去看市场犹豫不决的时候,消费风格会相对占优;成长风格中,目前军工股的关注度相当高,短期有军工订单支撑,业绩在明年第一个季度有望大幅超预期,中长期来看,“十四五规划”对安全极度重视,市场对军用飞机、导弹、无人机等未来的增长有着2-3倍的预期空间,因此建议关注。

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