鸿蒙概念股涨疯了,“上交国有”系误读

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鸿蒙系统(HarmonyOS)概念股又疯了!

概念股涨疯了

虽然鸿蒙2.0系统正式发布已经有一周,但是资本市场的热度不减,6月10日,A股市场上的多只鸿蒙概念股封于涨停板,板块整体涨幅超过8%,最近三个交易日的涨幅超过14%。

从个股来看,A股创业板上市公司润和软件五个交易日股价接近翻倍,从18元人民币涨到6月10日的35元,思特奇近五个交易日涨50%,科蓝软件近五日涨35%,成为近期A股市场的大牛股。

从此轮鸿蒙概念股的表现来看,主要集中于软件和系统集成板块,这一板块本来就缺乏龙头级的企业,大多数企业的市值不超过百亿,也就为爆炒提供了条件。

A股创业板公司润和软件最近五个交易日股价翻倍,6月10日再度涨停。(Wind资讯)

有消息称,鸿蒙系统的升级用户已经突破一千万,包括办公软件、银行证券在内的多家公司表态将积极加入鸿蒙生态建设,整个鸿蒙生态的硬件企业已经超过千家。

鱼龙混杂

从中国软件业的现状来看,过去长期依赖于海外的软硬件核心技术,或者主要做软件外包工作,缺乏原创性和高附加值,极少数龙头公司也只是集中于证券、财务、办公等领域,在金融科技、应用软件、工业软件等方面,长期以来缺乏核心竞争力。

显然,作为物联网时代的新一代操作系统,鸿蒙系统的发布,让软件业看到了希望,考虑到华为在行业内的影响力,加上鸿蒙又是中国未来几年在操作系统领域的最大“国货之光”,资本市场目前的反应也实属正常,但也要分辨其中的真假。

金山办公就公开表示,旗下的WPS软件支持鸿蒙系统,华为鸿蒙手机也会预装WPS。不过,6月10日,金山办公的股价不涨反跌,这也说明所谓的鸿蒙概念股也是鱼龙混杂,更多的恐怕是资金借鸿蒙的热度来炒作股价出货。

金山办公表示将开发鸿蒙系统版WPS软件,但资本市场股价波澜不惊。(Wind资讯)

而且,从鸿蒙系统目前的定位来看,主要是偏向于消费互联网,也就是智能办公、运动健康、智能家居,智能出行、视听娱乐五大生活场景,这些场景都有细分龙头,比如金山办公、KEEP、滴滴等企业。

目前被资金疯炒的软件股,很大一部分跟鸿蒙主打的这五大场景并没有直接关系,完全是游资的拉高出货,对于跟风的投资人而言,恐怕就是火中取栗。

从业绩来看,即使目前切入到鸿蒙系统生态链条,真正要变化成现金流和收益至少还需要一年,在完全没有真金白银体现在财报中的时候,目前的疯炒情况,更要值得警惕。

对此,不少上市公司也发布公告提示风险称:目前来自于鸿蒙生态的营收占比极小,相关产品与鸿蒙系统的适配开发仅处于研发阶段,提请投资者注意相应风险。

博睿数据就澄清,目前,公司与华为的合作主要涉及到华为云方面,华为云与鸿蒙操作系统是不同的业务条线。截至目前,公司产品未取得与鸿蒙操作系统相关的订单,也未在鸿蒙操作系统上确认相关收入。

“上交国有”系误读

华为公开表示,已于2020年、2021年两次将鸿蒙操作系统的基础能力全部捐献给开放原子开源基金会,开源项目名为OpenHarmony。

成立于2020年的开放原子开源基金会是中国首个开源基金会,归属于中国工信部管理,因此有社交媒体传言称:华为将鸿蒙系统“上交国有”,鸿蒙成为“国家队”。

但是,通常来说,开放原子开源基金会属于软件企业层面的社会组织,从归口角度来说确实是属于工信部来管理,将鸿蒙捐赠代码理解为“上交国有”,应该是一种误读。

从商业的角度来看,操作系统的成败,从来不是由行政手段来决定的,几乎所有成功的操作系统都是依靠强大的“朋友圈”,本质上就是建立利益共享共赢的商业生态,寄希望于用“国家队”模式来普及鸿蒙系统,恐怕完全是一厢情愿。

操作系统是马拉松

华为目前的处境,使得鸿蒙系统承载了极高的期望值,从开源项目的发展模式来说,众人拾柴火焰高,如此高的热度对于鸿蒙系统扩大“朋友圈”自然有利,但是假如资本市场进入到一个盲目爆炒的模式,恐怕反而伤害了鸿蒙系统的正常发展。

从投资的角度来看,正如多家上市公司所提示的风险那样,在鸿蒙概念被疯炒之后,随着半年报即将来临,市场会进入到一个业绩周期,目前被爆炒的个股一旦业绩不及预期,很可能就只剩下一地鸡毛。

从历史来看,没有五到十年的时间,谈不上一个成功的操作系统,对于鸿蒙这个新生力量来说,这是一场极为艰苦的马拉松,绝非百米赛跑,对于华为和参与到鸿蒙生态的企业,都应该保持足够的耐性。

鸿蒙不是一天建成的,需要足够的耐心!

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