美股结束三连阳,能源板块领跌,美油盘中跌超6%

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美股收盘前一小时加速跳水,道指和纳指抹去盘中逾百点涨幅,与标普大盘均止步三日连涨,能源股不振,消费和芯片股跑赢,中概新能源车齐涨且理想汽车领涨,欧股仅意股涨。欧美国债齐涨,10年期美债收益率四个月最低并失守2.60%,30年期长债收益率4月以来首次跌破2.92%,关键衰退指标倒挂加深。美油盘中跌超6%,失守93美元至五个月新低,布油失守100美元关口,欧洲天然气冲高回落。美元一个月新低,兑日元跌破132至七周低位,英澳鹰派加息预期推高汇率,比特币一度失守2.3万美元。期金四连涨上逼1790美元,现货黄金升破1770美元至一个月高位,制造业需求引发担忧,伦铜止步六连涨、跌落四周新高。

欧美和日本等亚洲制造业明显降温,重燃市场对鹰派央行政策令经济陷入衰退的恐慌。美国7月ISM制造业指数降至2020年6月以来最低,新订单分项指数连续两个月萎缩,但原材料价格支付指数降幅创2010年以来最大,部分点燃了投资者对通胀接近触顶的期待。

标普全球统计的欧元区7月制造业PMI终值自2020年6月以来首次降至萎缩区间,与美国制造业数据均创两年新低,英国制造业产出和新订单也以2020年5月来最快速度下降。“欧洲火车头”德国7月制造业PMI陷入萎缩,6月零售销售创1994年来最大同比跌幅。

高通胀和高利率令美国楼市持续降温。6月营建支出环比跌1.1%,逊于预期的增幅0.2%,数据分析公司Black Knight统计的6月全美房价以创纪录的速度降温,超过2008年金融危机时的降幅。

投资者关注本周超过20%的标普500指数成分股公布二季报,以及周五发布的7月非农就业数据。前者将影响市场风险偏好,后者将事关9月美联储加息幅度。目前对9月第三次加息75个基点的市场押注只有31%,另有69%的可能性是加息50个基点,呼应鲍威尔上周的鸽派信号。

美股尾盘加速跳水止步三连阳,消费和芯片股跑赢,中概新能源车齐涨且理想领涨

8月1日周一是8月首个交易日,由于全球工厂数据显示需求在高通胀压力下开始走弱,迫在眉睫的衰退风险抑制了风险偏好,美股集体低开并在涨跌之间震荡,午盘时标普重新转跌。

盘初主要行业ETF多数下跌,能源业ETF跌近3%,网络股指数ETF跌1.6%,半导体ETF跌1.3%,但必需与可选消费品板块走高。道指最深跌超200点或跌0.6%,标普500指数最深跌0.8%并一度失守4100点整数位,纳指最深跌近120点或跌1%。罗素2000小盘股最深跌1.3%居前。

午盘前,科技股居多的纳指率先转涨,日内最高涨超百点或涨0.9%,纳指100最高涨近140点或涨1.1%,一度升破1.3万点关口。道指最高涨近130点或涨0.4%,标普大盘最高涨0.4%。午盘时,道指和纳指维持涨势但涨幅收窄至不足0.2%,罗素小盘股止跌转涨,投资者持续关注企业财报。

不过,收盘前一小时美股还是转跌且加速跳水,最终集体结束三日连涨。标普500指数收跌11.66点,跌幅0.28%,报4118.63点。道指收跌46.73点,跌幅0.14%,报32798.40点。纳指收跌21.71点,跌幅0.18%,报12368.98点。纳指100微跌,纳斯达克生物科技指数跌1.7%。

收盘前一小时美股转跌且加速跳水,集体结束三日连涨

标普11大板块多数收跌,能源板块跌约2.2%领跌,金融、房地产、原材料和医疗保健均跌超0.7%,可选消费板块则涨超0.5%,日用消费品板块涨超1.2%。全球航空业ETF涨超1%。

明星科技股涨跌不一,尾盘涨幅明显收窄。

“元宇宙”Meta涨近4%后收涨0.5%,从两周低位反弹。亚马逊最高涨近3%后收涨0.3%,连涨四日至三个月新高。苹果涨0.7%后转跌0.6%,微软跌1%,均从5月4日来高位回落。奈飞涨1.6%后涨0.6%,止步两连跌,谷歌母公司Alphabet跌超1%,从三周新高回落。特斯拉涨5%后勉强收涨,连涨四日至近三个月新高,接近从5月低点反弹50%,周四股东大会将就股票1拆3进行投票。

但芯片股齐涨。

费城半导体指数涨1.3%后收涨0.4%,一度升破3000点整数位,连涨四日,收复7月25日来过半跌幅。英特尔涨3.8%后收涨近2%,从2017年9月以来最低反弹。AMD涨超4%后收涨2.5%,英伟达涨3.8%后收涨1.5%,均连涨四日至6月8日来最高。

其他变动较大的个股包括:

道指成分股波音涨超6%,连涨四日至4月25日来的逾三个月新高,消息称美国监管机构FAA可能允许8月起恢复787梦想客机的交付,原定周一开始的国防业务工人罢工也被暂时避免。

邮轮运营商皇家加勒比集团将发行2025年到期的9亿美元可转换债券,所得款项将用于回购现有的可转换票据,股价最深跌近11%,年内腰斩,连累其他邮轮运营商周一齐跌。

收并购方面,知名汽车润滑油品牌胜牌Valvoline将以26.5亿美元现金将其全球产品业务出售给沙特阿美,前者涨近3%后转跌近3%。支付技术公司Global Payments将以40亿美元现金收购竞争对手EVO Payments,后者跳涨23%至上市来新高。电动卡车制造商Nikola将以1.44亿美元或溢价34%收购北美动力电池企业Romeo Power,Nikola涨近8%,收购标的涨27%。百事可乐以5.5亿美元投资能量饮料制造商Celsius,收购8.5%的少数股权,后者最高涨18.6%。

热门中概追随大盘下跌。中概ETF KWEB跌2.5%,CQQQ跌1.2%,纳斯达克金龙中国指数(HXC)跌1.9%。纳斯达克100四只成份股中,京东、网易和百度均跌超1%,拼多多跌2.7%。其他个股中,阿里巴巴转涨1%,公司称将努力保持同时在纽交所和香港联交所的两地上市地位。腾讯ADR跌3.5%,知名投资人段永平称用37.37美元再买10万股。B站跌4.6%,每日优鲜跌13%,否认发布“资金断链无法正常经营”的通知。交付数据公布后“造车三傻”逆市齐涨,理想汽车涨3.8%领跑,理想ONE第20万辆车下线属新势力用时最短,宣布9月在欧洲开设第一家海外工厂。

欧股转跌,泛欧Stoxx 600指数收跌0.19%,石油和天然气股以1.6%的跌幅领跌,银行股逆市涨近1%。欧洲主要股指均下跌,意股微涨,俄罗斯MOEX股指跌超1.3%。汇丰银行二季度盈利超预期,上调2023年以后的主要盈利目标,股价涨6%。英国教育与出版公司培生二季报强劲,收涨13%领涨蓝筹股。此外,明晟ACWI全球指数触及七周新高,受财报和加息预期下降的推动。

分析指出,标普、道指和欧股均在7月创下2020年11月以来最大月度涨幅,但现在称股市熊市触底为时过早。历史数据显示,8月至10月的标普大盘表现通常不佳,企业对经济放缓担忧加剧。美银证券的美国股票与量化策略主管Savita Subramanian称,企业盈利EPS预期需要更大幅度下调,才能令股市触底。

欧美国债齐涨,10年期美债收益率近四个月最低失守2.60%,关键衰退指标倒挂加深各期限美债收益率携手回落,有分析称这是呼应通胀可能触顶的经济数据,与美联储释放的鸽派信号也不无关系。但关键的衰退前瞻指标——两年/10年期美债收益率曲线倒挂幅度扩大至32个基点,接近2000年以来最深,突显市场对衰退降至的担忧。

两年/10年期美债收益率曲线倒挂幅度扩大至32个基点,接近2000年以来最深

10年期美债收益率失守2.60%,日内下行近6个基点,刷新4月初以来的近四个月最低。30年期长债收益率无法保持3%上方,从日高回落14个基点,4月以来首次失守2.92%。对货币政策更敏感的两年期收益率一度转涨并重回2.90%,从近一个月低位反弹,美股尾盘再度转跌。

各期限美债收益率携手回落,长债收益率跌幅更深,短债收益率一度转涨

分析称,随着市场对美联储激进加息的押注降温,10年期美债收益率较上周美联储加息前低了12个基点,较6月3.47%的阶段峰值下滑85个基点,7月曾累跌35个基点,创2020年3月欧美疫情爆发以来最大降幅。美银预计,在经济放缓更严重时,基准美债收益率一年内或跌至2%。

欧洲主要国家国债收益率也齐跌。10年期德债收益率下行5.6个基点至0.76%,10年期英债收益率跌逾8个基点至1.78%,10年期意大利国债收益率大跌13个基点至两个月低位,意/德基债息差连续三天收窄。

美油盘中跌超6%至五个月新低,布油失守100美元关口,欧洲天然气冲高回落WTI 9月原油期货收跌4.73美元,跌幅4.80%,报93.89美元/桶。布伦特10月原油期货收跌3.94美元,跌幅3.79%,报100.03美元/桶

美油WTI最深跌6.18美元或跌6.3%,日低失守93美元,至2月27日来的五个月新低。国际布伦特最深跌4.81美元或跌4.6%,日低下逼99美元,回吐7月24日来的一周涨幅。

美油WTI最深跌6.18美元或跌6.3%,失守93美元至五个月新低

分析称,这凸显了全球制造业数据不佳打压需求前景。尽管周三以沙特和俄罗斯为首的OPEC+产油决策会议预计不会大幅增产,利比亚和美国石油产量攀升都令油价承压。两种油价在7月均为2020年以来首次录得连续第二个月累跌,飙升的通胀和加息令人担心衰退将限制燃料需求。

欧洲天然气危机仍是市场焦点。ICE英国天然气期货在涨5%后冲高回落,收跌0.8%,欧洲基准的TTF荷兰天然气一度涨3.7%并升破200欧元/兆瓦时,尾盘收涨2.5%。德国未来一个月电价涨近8%,未来一年电价涨超6%至日高。美国NYMEX 9月天然气期货收涨0.66%。

美元一个月新低,兑日元跌破132至七周低位,英澳鹰派加息预期推高汇率,比特币失守2.3万美元

美债收益率反映出市场加大对衰退的押注,衡量兑六种主要货币的一篮子美元指数DXY延续上周五的颓势,周一最深跌0.6%至105.24,刷新7月5日来的四周新低,但今年仍涨近10%。

美元跌至7月5日来的四周新低,延续上周五颓势

欧元兑美元最高涨0.6%并站稳1.02上方,创7月6日来最高。英镑兑美元涨近130点或涨超1%,日高上逼1.23至6月底来最高,英镑兑美元升至三个月新高,周四英央行鹰派加息50个基点被认为板上钉钉。

美元兑日元跌1.2%并失守132,至6月7日以来的七周低位,美债收益率下滑与日本基债息差收窄至四个月最小。澳元兑美元升至六周新高,该国央行周二或宣布加息50个基点。此外,俄罗斯卢布兑美元和欧元均跌超1%,至逾三周低点。

主流加密数字货币多数下跌,且不乏两位数百分比的较大跌幅。市值最大的龙头比特币从上周六所创的6月中旬来最高回落,周一跌近5%并一度失守2.3万美元。市值第二大的以太坊跌超5%且跌破1700美元。上周三至周五比特币曾在美国二季度GDP萎缩和美联储“放鸽”后大涨。

比特币从上周六所创的6月中旬来最高回落,一度失守2.3万美元

期金四连涨上逼1790美元,现货金一个月高位,制造业需求引担忧,伦铜止步六连涨得益于美元和长端美债收益率走软,COMEX 12月黄金期货收涨5.90美元,涨约0.3%,报1787.70美元/盎司,主力合约连涨4日创5月24日以来的最长记录。现货黄金最高涨近9美元或涨0.5%,日高至1775美元并收复7月6日来全部跌幅,接近一个月新高。

分析称,美联储加息路径将是近期金价的主要驱动力,金价表现将随最新经济数据而变动。上周黄金累涨2.2%,创3月以来最佳单周涨幅。

数据走软的衰退恐慌,也令黄金迎来避险需求。

期金四连涨上逼1790美元,现货黄金升破1770美元至一个月高位。

伦敦基本金属涨跌不一。“铜博士”收跌近100美元或跌1.2%,失守7900美元的四周新高,止步六日连涨。伦铝止步四日连涨,收跌2.3%从6月末以来新高回落。上周五领涨的伦镍微跌,从6月末以来高位回落,伦锡也止步两日连涨。但伦锌连涨五日,收涨0.6%站稳3300美元上方,连续三日创6月末以来新高。伦铅连涨两日并站稳2000美元上方。

伦铜盘中一度小幅上涨,并触及7月5日以来的一个月高点至7955美元,从7月中旬的低点6955美元反弹了近1000美元或逾14%,仍较3月的历史峰值10845美元回落逾26%。虽然铜库存偏低支撑价格,但欧美制造业放缓表明金属需求疲软,投机者仍在押注COMEX铜价下跌。

粮食期货大幅下跌,芝加哥大豆、豆粕和豆油期货均跌约4%,玉米和小麦期货跌超1%,不过原糖期货从一年新低反弹。内盘期货夜市多数收跌,燃油和低硫燃油跌约4%表现最差。

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