美债收益率蹿升,美油反弹,8月首周仍跌近10%

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美国7月非农就业人口超预期增长52.8万,增幅创五个月新高,失业率意外回落,和就业总人数均回到新冠疫情前水平。数据显示,美国经济看来还能承受接连超激进加息。互换合约市场的美联储9月再次加息75个基点预期几率超过了加50个基点的几率。华尔街认为,因投资者预期美联储转向而造就的美股熊市反弹结束。

美联储激进收紧货币的背景下,经济面的好消息成了美股的坏消息:科技股领衔施压欧美股市,连日上涨的欧股回落,美股盘中仅能源、材料和受益于美债收益率上行的金融板块上涨,已连涨一周的特斯拉跌超6%,领跌蓝筹科技股。热门中概股大多回落,而最近连日大跌的尚乘数科强劲反弹,智富融资上市首日一度暴涨50倍,盘中多次熔断暂停交易。

美联储继续超激进加息的预期大幅提升,欧美国债收益率盘中直线拉升,盘中升幅普遍超过10个基点,对利率前景更敏感的2年期美债收益率一度升逾20个基点,和10年期美债息差进一步扩大,收益率曲线刷新二十年来最大倒挂程度。本周欧美国债价格重挫,未能迎来8月开门红,收益率至少攀升10个基点,。

激进加息预期也推升了美元,美元指数迅速拉升并重返106.00上方,一度冲上一周多来高位,自7月下旬以来首次盘中涨超1%,轻松抹平周四跌幅,本周第三日上涨,止住两周连跌之势。

大宗商品表现分化,工业金属几乎全线上涨,期铜领涨,伦铜涨近2%、纽铜涨超2%,欧洲最大铜冶炼企业Aurubis称将在德国尽最大可能减少消耗天然气、将电力成本上升转嫁给客户,并准备紧急情况下可能关闭工厂;美国就业数据优于预期,连日下挫的国际原油盘中转涨,美油虽然挣脱将近六个月低谷,但未能成功收复90美元关口;美元和美债收益率上行的压力下,贵金属金银回落。

8月第一周商品表现各异,铜等多数工业金属累跌,而伦锌凭借周四大涨全周仍高涨逾5%;黄金借助周四大涨,保住全周涨势;全球经济担忧原油四个月首次一周跌近10%,全周仅周二一天上涨;俄罗斯“断气”威胁持续,欧洲能源危机愈演愈烈,欧洲天然气继续累涨,挪威考虑限制电力出口,连日创历史新高的德国电价一周涨超10%。r

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