四巫日美股再跌,创三个月最大周跌幅

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三大美股指连创两月新低、全周至少跌超4%;能源板块跌超2%继续领跌,联邦快递跌超20%创上市四十年最大日跌幅;全周纳斯达克100跌近6%创八个月最大跌幅,Meta跌超10%;B站和蔚来、小鹏、理想汽车跌超6%。泛欧股指四连跌至两周低位,创三个月最大周跌幅,全周科技板块跌近6% 、银行板块涨近2%。2年期美债收益率六日连创近十五年新高,全周升30个基点。美元指数盘中靠近二十年高位后转跌,全周仍涨;盘中在岸离岸人民币双双破7刷新两年低位。欧洲天然气创近两月新低,原油走出一周低谷,均连跌三周。黄金暂别两年多低谷,但全周累跌。伦镍涨近5%连涨两周,伦锡脱离20个月低位但全周累跌。

被视为视作美国经济活力晴雨表的物流巨头联邦快递发出前景恶化的预警,不但取消年度指引,而且最近一季的预估营业利润远低于分析师预期。联邦快递的警报信号重创本已担忧美联储激进加息打击经济的市场,正逢股票期货和期权集中到期、市场波动往往加剧的“四巫日”,美股和美债价格进一步下挫。

三大美股指开盘跌超1%,盘初纳指跌幅曾达2%。联邦快递跳空低开逾20%,创上市四十年来最大单日跌幅。基准10年期美国国债收益率本周第四日创三个月新高,对利率前景更敏感的2年期美债收益率继续刷新2007年来高位。

早盘公布美联储关注的长期美国通胀预期指标,密歇根大学调查显示,9月美国消费者的未来一年通胀预期初值创一年新低,未来五到十年通胀预期降至去年7月以来低位。数据公布后,美股跌幅曾有所收窄,美债收益率回落、暂别高位。但三大股指最终继续刷新7月以来收盘低位,标普和纳指创6月上旬以来最差单周表现。能源板块盘中曾跌超3%,继续领跌美股。

央行加息风暴席卷全球,风险资产惨遭抛售,美元成为罕有的避风港。美元指数周五盘中涨破110.00,逼近上周所创的2002年来高位,美国消费者通胀预期公布后转跌,但稳处109上方。多家华尔街机构预计美元将继续走强,花旗认为,至少今年剩余几个月内,美元将是唯一可对冲风险的资产。

伴随美元走强,非美货币齐跌:被索罗斯狙击遭遇“黑色星期三”三十周年之际,英镑兑美元1985年来首次盘中跌穿1.1400。日元兑美元盘中再度跌破143.00,继续靠近上周所创的1998年来低谷。本周日本政府不断“口头干预”,还有报道称日本央行曾审查汇率,但调查显示,业内预计只有日元跌至150,央行才会调整政策。在岸和离岸人民币周五盘中双双跌破整数位7.00、刷新两年多低位。美元指数盘中转跌后,日元、欧元和人民币兑美元均转涨,英镑跌幅收窄。

大宗商品中,随着欧洲国家在欧盟发布能源干预方案建议后纷纷采取行动缓和能源危机,欧洲天然气加速下跌,周五一日跌超10%,英国天然气甚至跌超20%,由此回吐周二以来所有涨幅,连续第三周累跌;国际原油盘中转涨,仍有望连续三周累跌;黄金在消费者通胀预期放缓公布后也反弹,尽管摆脱了两年多来低谷,仍全周累跌。

三大美股指连创两月新低 能源板块继续领跌 纳斯达克100创八个月最大周跌幅

三大美国股指集体低开,盘初刷新日低时,纳斯达克综合指数跌约2%,标普500指数跌逾1.6%,道琼斯工业平均指数跌超410点、跌逾1.3%,险些创今年1月下旬以来最大单周跌幅。密歇根大学消费者通胀预期公布后,三大指数跌幅收窄,到尾盘标普跌幅不足1%,道指跌不足200点,纳指跌超1%,最终连续两日集体收跌,继续刷新两个月左右收盘低位。

纳指收跌0.9%,报11448.4点;标普收跌0.72%,报3873.33点,和纳指均连续两日收创7月18日以来新低。道指收跌139.40点,跌幅0.45%,报30822.42点,连续两日收创7月14日以来新低。

价值股为主的小盘股指罗素2000收跌1.48%,跑输大盘,创7月18日以来新低。科技股为重的纳斯达克100指数收跌0.55%至7月14日以来低位,和罗素2000也都连跌两日。

本周主要美股指均累计大跌,在上周止住三周连跌后重回跌势。纳指累跌5.48%,标普跌4.78%,均创6月10日一周以来最大周跌幅,道指跌4.14%;纳斯达克100累跌5.77%,创1月21日以来最大周跌幅;罗素2000跌4.82%,和其他股指都回吐上周所有涨幅。

上周五以来美股主要股指走势

标普500各大板块中,周五只有涨近0.3%的必需消费品和微涨的房地产两个收涨,盘中曾跌超3%的能源收跌近2.2%,连续第二日领跌,工业也跌超2%,材料跌超1%,金融跌近1%。本周所有板块累跌,苹果和芯片股所在的IT、Meta所在的通信服务、材料、工业和房地产都跌超6%,跌幅垫底的医疗和能源跌超2%。

龙头科技股大多下跌,连涨两日的特斯拉收跌逾0.1%。FAANMG六大科技股中,Facebook母公司Meta收跌近2.2%,连跌四日创2020年3月16日以来新低,亚马逊跌近2.2%至7月28日以来低位,苹果跌1.1%至7月19日以来低位,微软跌近0.3%至6月14日以来低位,谷歌母公司Alphabet跌逾0.1%,继续创去年3月30日以来新低,而周四涨5%的奈飞又收涨2%,连涨三日至8月19日以来高位。本周这些科技股中只有涨近3%的奈飞和涨逾1%的特斯拉累涨,Meta累跌13.5%,微软、亚马逊和Alphabet跌超7%,苹果跌超4%。

周四回落的芯片股总体凭借盘中反弹收涨,费城半导体指数和半导体行业ETF SOXX分别收涨0.5%和0.6%。标普500的IT板块成份股中,到收盘英伟达涨超2%,英特尔涨超1% 博通涨0.5%,希捷科技涨0.2%,而拉姆研究跌1%,AMD跌0.2%,高通和应用材料微跌。

波动较大的个股中,业绩指引远逊预期后被多家机构下调评级的联邦快递(FDX)收跌21.4%,创史上最大跌幅,其同行UPS(UPS)和XPO Logistics(XPO)分别跌4.5%和4.7%;被Jefferies因担心集装箱板供应过剩和需求下滑而将评级从持有降至减持的纸业巨头International Paper Co.(IP)收跌11.2%;宣布将拆分为两家上市公司的管理技术供应商NCR(NCR)收跌20.3%;尽管被Needham首次覆盖给予买入评级,云计算公司Snowflake(SNOW)仍收跌6%。

热门中概股总体继续下跌,中概ETF KWEB和CQQQ分别收跌3.8%和2.2%。纳斯达克金龙中国指数(HXC)收跌4.3%。纳斯达克100指数的四只成份股中,拼多多跌超4%,京东跌近4%,百度跌2.8%,网易跌1.8%。造车新势力——蔚来汽车,小鹏汽车,理想汽车均跌超6%。其他个股中,金山云、尚乘数科跌超7%,B站、爱奇艺、智富融资、满帮跌超6%,腾讯音乐、新东方、好未来、斗鱼跌超5%,叮咚买菜跌超4%,阿里巴巴、腾讯粉单跌超2%,虎牙跌超1%。

欧股方面,泛欧股指连跌四日。欧洲斯托克600指数创9月1日以来收盘新低,主要欧洲国家股指周五全线下跌,除英股外都跌超1%。各板块中,周五只有涨近0.3%的房地产一个收涨,工业、工程、旅游板块都跌超2%。

本周斯托克600指数创6月17日以来最大周跌幅,悉数回吐上周结束三周连跌的涨幅。欧洲各国股指大多累跌,只有意大利股指微幅累涨。各板块大多累计下跌,只有涨逾1.8%的银行和涨约0.6%的汽车及保险三个累涨,科技跌近5.7%领跌,工业也跌超5%。

2年期美债收益率连续六日创近十五年新高 一度转降 全周升30个基点

周四回落的欧洲国债价格盘中反弹,收益率盘中转降。英国10年期基准国债收益率收报3.13%,日内降3个基点;到欧市尾盘10年期德国国债收益率报1.756%,日内降1.3个基点,盘中曾升至1.821%,创6月16日以来新高;2年期德债收益率刷新日低至1.528%,日内降1.2个基点,欧股盘中曾升破1.60%,连续三日刷新上周五所创的2011年6月以来高位。

美国10年期基准国债收益率在美股盘前一度接近3.49%,继周三之后本周第四日创6月12日以来新高,日内升近4个基点,对利率前景更敏感的2年期美债收益率在美股盘前曾升破3.92%,创2007年10月以来新高,连续第六日创将近十五年新高。

美股开盘后公布消费者通胀预期后,10年期美债收益率迅速回吐升幅转降,早盘曾接近3.41%刷新日低,日内降近4个基点,2年期美债收益率持续回落,美股午盘回吐日内所有升幅,一度下破3.85%刷新日低,日内降逾2个基点,尾盘回升。

到美股收盘时,10年期美债收益率报3.45%,大致持平周四水平;2年期美债收益率将近3.87%,日内升不足0.5个基点,2年和30年期美债收益率倒挂36个基点,较周四的创2000年来最大倒挂程度有所缓和。

2年与30年美债收益率周四曾创2000年来最大倒挂程度

本周10年期英债收益率累计升约4个基点;10年期德债收益率升近6个基点,10年期美债收益率升约14个基点,均连升七周;2年期德债收益率升近14个基点,也连升七周创2007年以来最长单周连升,2年期美债收益率升约31个基点,连升两周,升幅在各期限美债中居首。

各期限美债收益率本周走势

美元指数盘中靠近二十年高位后转跌 英镑时隔一周又创1985年来新低 盘中在岸离岸人民币双双破7刷新两年低位

追踪美元兑欧元等六种主要货币一篮子汇价的ICE美元指数(DXY)在欧股早盘曾涨破110.00接近110.30,创上周四以来新高,靠近上周三盘中逼近110.80所创的2002年来高位,日内涨近0.5%,美股早盘消费者通胀预期公布后曾转跌,一度跌破109.50刷新日低,日内跌逾0.2%。

到周五美股收盘时,美元指数处于109.70下方,日内跌不足0.1%,本周累涨0.6%;彭博美元现货指数日内微跌,本周累涨近0.8%,和美元指数均在上周结束三周连涨后反弹。

8月末美联储主席鲍威尔在全球央行年会发表鹰派讲话以来 彭博现货美元指数走势

英镑兑美元在周五欧股早盘自1985年来首次盘中跌破1.1400,并一度跌至1.1351,刷新上周三所创的1985年来新低,日内跌逾1%,美股早盘重上1.14,美股收盘时仍处1.14上方,日内跌不足0.4%;日元兑美元在亚市早盘跌破143.00转跌,欧股盘前一度下测143.70,靠近上周三逼近145.00所创的1998年来低谷,美股盘中收复143,到收盘时仍高于143,日内涨约0.4%;欧元兑美元在美股盘前曾跌破0.9950,连续两日创上周四以来盘中新低,美股开盘后持续回涨,早盘重上1.0000,美股收盘时略高于1.0000,重回平价位,日内涨近0.2%。

英镑兑美元创1985年来盘中新低

在岸人民币兑美元(CNY)自2020年7月以来首次失守7.00关口,北京时间周五16点30分官方收报7.0166,较周四官方收盘价跌391点,北京时间23点30分夜盘收报7.0085元,较周四夜盘收盘跌114点。

在周四盘中跌破7.00后,离岸人民币(CNH)兑美元周五盘中反弹,在欧股早盘曾跌至7.0425,创2020年7月6日以来盘中新低,连续两日创2020年7月以来新低,日内跌294点,美股午盘美元转跌后逐步抹平跌幅,收盘后收复7.00,北京时间17日4点59分,离岸人民币兑美元报6.9997元,较周四纽约尾盘涨134点,本周累跌620点,连跌五周。

离岸人民币兑美元8月末以来走势

高风险的加密货币继续下挫,盘中跌幅有所缓和,比特币(BTC)在美股午盘曾跌破1.94万美元,继续创上周五以来新低,较欧股盘中的日内高位跌超500美元、跌近3%,美股收盘后处于1.97万美元上方,最近24小时跌0.6%左右,最近七日跌超7%。

欧洲天然气创近两月新低 原油走出一周低谷 均连跌三周

周四盘中跳水后,欧洲天然气加速下跌,周五至少跌超10%,由此抹平前两日所有涨幅、本周连续第三周累跌。周四跌超5%的ICE英国天然气期货收跌24.77%,报290.81便士/千卡,创7月20日以来新低,本周累跌23.1%;周四跌近1.7%的欧洲大陆TTF基准荷兰天然气期货收跌12.36%,报187.793欧元/兆瓦时,创7月25日以来新低,本周累跌9.3%。

国际原油期货凭借盘中反弹避免了两日连跌。欧股早盘刷新日低时,美国WTI原油日内跌近1%, 布伦特原油日内跌逾0.6%,均在欧股盘中即转涨,美股早盘刷新日高时,美油日内涨1.75%,布油涨2%,午盘回吐多数涨幅。

最终,WTI 10月原油期货收涨0.01美元,涨幅0.01%,报85.11美元/桶;布伦特11月原油期货收涨0.51美元,涨幅0.56%,报91.35美元/桶,和美油均告别周四所创的9月8日上周四以来收盘低位。本周美油累计下跌1.93%,布油累跌1.60%,连跌三周,最近11周第八周累跌。

美国汽油和天然气期货在连涨五日后连跌两日。NYMEX 10月汽油期货收跌0.5%,报2.4157美元/加仑,继续跌离周三所创的8月31日以来高位,本周跌0.7%,连跌五周;NYMEX 10月天然气期货收跌6.73%,报7.7640美元/百万英热单位,创9月3日报7.5890美元以来新低,本周累跌2.90%,连跌四周。

伦镍涨近5%连涨两周 伦锡脱离20个月低位但全周累跌 黄金暂别两年多低谷 但全周累跌

伦敦基本金属期货周五涨跌互见。领涨的伦镍一日涨超1000美元、涨近4.9%,抹平周四逾4%的跌幅,继周一自6月下旬以来首次站上2.4万美元后,本周第三日收于2.4万美元上方,和伦锡、伦铜结束三日连跌,伦锡和伦铜分别走出20个月和一周多来低位。而伦锌和伦铅连跌两日,伦锌创一周新低,伦铅继续跌离两周高位。周四反弹的伦铝回落,跌离周二所创的将近两周来高位。

本周基本金属大多累计下跌,只有涨超5%的伦镍累涨,延续上周涨超10%在金属中领跑的表现,连涨两周。而伦铅跌近1.5%,连跌三周,伦铜也跌超1%,伦铝和伦锌跌0.4%左右,伦锡跌逾0.1%,均在上周反弹后回落。

纽约期铜结束三连跌,Comex 12月期铜收涨0.8%,报3.5165美元/磅,在上周涨超4%后本周跌1.4%。

纽约黄金期货在欧股早盘刷新日低时日内跌逾0.9%,美股早盘转涨,但全天未能重上1700美元。最终,COMEX 12月黄金期货收涨0.40%,报1683.50美元/盎司,暂别周四所创的2020年4月3日以来收盘低位,本周仍累跌2.6%抹平上周涨幅,最近五周第四周累跌。

周四回落的纽约期银反弹,COMEX 12月白银期货收涨0.6%,报19.381美元/盎司,靠近周一所创的8月17日以来高位,本周涨3.3%连涨两周,全周只有周二和周四收跌,截至周一连涨六日。

金银铜油四大商品中,本周只有白银期货累计上涨,黄金跌幅最大。

金银铜油本周走势

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